最新！2024年中国建筑垃圾处理市场需求、资源化率、竞争格局、区域集中度、有突出贡献的公司及上市公司分布（多图）

  包括新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物，例如废混凝土、废砂浆、砖瓦碎块、渣土、碎石块、沥青块、废塑料等，不包括经检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾。

  中国是世界上每年新建建筑顶级规模的国家。近年来，随着城市化步伐的不断加快，加上大量市政建设项目开工和旧建筑的拆除，产生了大量建筑渣土和固体废弃物。

  从我国建筑垃圾的构成分布来看，旧建筑拆除所产生的建筑垃圾占建筑垃圾的接近60%，新建筑施工产生的建筑垃圾占比超过1/3。

  当前，我国建筑垃圾已占城市垃圾总量的40%以上。2023年，我国建筑垃圾占城市垃圾总量的40%以上，建筑垃圾年产生量超过30亿吨，预计2025年将达到40亿吨的规模。

  图表3：2016-2025年中国建筑垃圾产生量及增长情况预测（亿吨，%）

  市场规模方面，弗若斯特沙利文的测算，在不考虑垃圾资源化率提升的前提下，2021-2026年，市场规模预计将由66亿元上升至约167亿元。

  若我国垃圾可再生资源化率能达到发达国家80%-90%的水平，垃圾处理年增长空间将逐步扩大，根据韦伯咨询的测算，相应市场容量将有望达到600-1,000亿元水平。

  世界各国建筑垃圾回收率差异较大，其中部分发达国家具有较高的资源化利用率，韩国、德国、日本的垃圾资源化利用率为90%以上。

  我国2020年建筑垃圾综合利用率达50%，但与欧美地区等发达国家相比仍存在不小差距，还有很大的提升空间。

  为了有效治理建筑垃圾，国家设定了“十四五”建筑垃圾综合利用目标，并给予了诸多政策支持与鼓励。

  2021年7月，国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》：到2025年，我国资源利用效率大幅度提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提升，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显，建筑垃圾综合利用率达到60%。

  2022年7月，住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》进一步提出：至2030年，我国建筑垃圾综合利用率须达到65%。

  在当前我国垃圾资源化率仅为50%-55%的背景下，建筑垃圾资源化处置渗透率仍有较大的提升空间。

  建筑垃圾处理产业链上游领域主要涉及原材料和设备，包括（1）产生建筑垃圾的建筑施工公司、拆卸及装修单位、居民及个人；（2）建筑垃圾处置设备制造企业，包括破碎、筛分、再生产品生产设备及有关技术服务厂商。

  中游领域主要是建筑垃圾处置项目运营商以及资源化利用解决方案及再生产品的提供商；下游领域主要是建筑施工公司为代表的再生产品应用方。

  其中：中游项目建设方承担整个项目的设计咨询、投资建设、运营维保等重要角色。

  由于建筑垃圾处理后形成的再生砖块及其他再生构件均体积、重量较大，长途运输成本比较高，且产品附加值较低，因此建筑垃圾处理企业往往具有区域性特点，业务辐射范围较小。垃圾处理项目大多分布在企业所在区域周边市县。

  我国建筑垃圾处置市场之间的竞争呈现区域集中度相比来说较高、全国集中度较为分散的特点。如北京、上海、江苏等经济较为发达地区，由于地方政府对建筑垃圾资源化处置推广和重视程度较高，因此已逐步涌现出一批具有一定区域知名度的企业。

  相较于经济发达地区，二三线城市竞争格局较为分散，竞争对手规模较小，基本为当地工程建设、运输企业或建筑垃圾产生方。

  当前，建筑垃圾处理及再生利用最重要的包含建工资源、瑞泰环保、金科资源、鸿翔环境、海南瑞泽等上市公司以及绿和环境、黄埔再生、强耐新材、首钢环境等非上市企业。

  总体而言，建筑垃圾综合利用行业参与者以小微企业为主，建筑垃圾综合利用相关业务在上市公司主要经营业务中占比较小。

  建筑垃圾处理设备及技术提供企业最重要的包含浙矿重工、南昌矿机、成都大宏立等上市公司以及郑州鼎盛、山美装备等非上市企业。

  北京建工资源循环利用股份有限公司是北京建工集团控股企业，实控人为北京市国资委。企业成立于2014年。

  作为建筑垃圾处理行业有突出贡献的公司，建工资源2023年营收近6亿。其中：建筑垃圾处置业务收入3.46亿元，再生产品业务收入1.28亿元，分别占公司整体收入的比重为59%和22%。建筑垃圾处置及再生产品业务毛利率分别是23.6%和27.7%。

  图表9：2023年建工资源建筑垃圾处置及再生产品收入、成本及毛利率（万元，%）

  截至2023年底，公司累计运营的建筑垃圾处置项目30余个，累计处置建筑垃圾超过3,000万吨。

  建工资源充分的利用建筑垃圾处置产生的骨料和冗余土与外购原材料，按公司自主研发的配方比例工艺路线，生产出再生无机料、再生流态回填材料和再生骨料制品等再生产品。

  2023年，建工资源再生无机料销售金额超过5000万元，是公司再生产品中销售顶级规模的类别，占公司整体营收的比重为9%。再生流态回填材料和再生骨料制品销两个类别销售金额分别超过4000万元和1000万元。

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